Gloria sait maintenant que Dawn est la clef et fera tout pour en prendre possession. Le Scooby-Gang aidé de Spike est contraint de fuir de Sunnydale à bord d'un simple camping-car. Comme ci cela ne suffisait pas, des chevaliers qui ont fait serment de détruire la clef se jette à la poursuite du gang... Giles est blessé lors de cet assaut et le gang n'a d'autre choix que de se réfugier dans une station service abandonné, Buffy fait appel à Ben pour soigner Giles, Gloria profite alors de cette occasion pour kidnapper Dawn.

Suite à cet enlèvement, Buffy se retrouve dans un état de catatonie, la Tueuse est alors hors course. Willow fait appel à ces pouvoirs pour rentrer dans le subconscient de Buffy et lui assurer que le kidnapping de Dawn n'est en aucun cas sa faute et qu'elle doit se battre pour sauver Dawn. Le gang retourne donc à Sunnydale dans le but d'empêcher Gloria de mettre à terme à son rituel.

Gloria continue de préparer son rituel dans le but d'offrir un portail qui ouvrira tous les portes des différentes dimensions démoniaques. Le Scooby-Gang doit à tout pris l'en empêcher, ils vont même jusqu'à utiliser le Buffybot de Spike pour créer une arme anti-Gloria. Le Doc est sur le point de saigner Dawn et d'ouvrir le portail, malgré les efforts de Spike pour l'en empêcher le Doc comme à saigner Dawn... Buffy de son coter réussi à prendre le dessus sur Gloria grâce à la masse du Troll jusqu'à ce que Gloria reprenne l'apparence de Ben, Giles tuera alors l'humain ainsi la déesse. Le sang de Dawn a ouvert les portails et d'ignobles démons en sortent, Buffy n'a pas d'autre choix... Elle doit refermer le portail. Elle se sacrifie à la place de Dawn pour refermer les portes de l'Enfer, laissant ainsi sa soeur et le Scooby-Gang en larmes...

Cordélia se retrouve dans une jungle après avoir été aspirée par le portail que Lorne a ouvert sur sa dimension originel, Pyléa. Le gang fait alors des recherches et décide de partir la secourir accompagné de Lorne. Mais, il se déroula une chose qu'ils n'avaient pas prévue dans cette dimension... Les humains sont réduits au statut de « vaches », de simple esclave, et Cordélia en a fait les frais.

Toujours à Pyléa dans l'espoir de sauver Cordélia, la Angel's Team découvre que les habitants de cette dimension en ont fait leur princesse à cause de sa relation avec l'au-delà et surtout grâce à ces visions. Durant ce temps, le gang fait la rencontre de Winifred Burkle, la jeune étudiante disparue de la vision de Cordélia. Les prêtres de sa majesté la préparent au « com-shuk », un accouplement rituel avec une créature nommée le Groosalugg qui n'est d'autre qu'un humain...

Après avoir découvert que ces prêtres font partie de la société Wolfram & Hart, le gang fait son possible pour trouver un moyen de rentrer à Los Angeles. Pendant ce temps, sa majesté Cordélia doit aider Lorne, qui a été décapité, à retrouver son corps pour le faire revenir à la normale... Gunn et Wesley enlevé par des résistants humains font finalement, après un combat contre des « soldats » du palais, de Wesley lui chef pour diriger leur plan de prise du château. Alors que les résistants pénètrent dans le royaume, Angel défi le Groosalugg afin de créer une diversion. Le combat se termina sans mort grâce à l'intervention de Cordélia qui fait de Groosalugg le prince du royaume... Une fois rentré à Los Angeles, le gang et Fred, Willow leur apporte une triste nouvelle... La mort de Buffy...